更新日：2016年12月01日(木)
石油輸出国機構（OPEC）は30日、ウィーンの本部で開催された総会で日量120万バレルの減産を合意。ギリギリになってサウジアラビアがイランの制裁導入前水準での凍結を受け入れたことにより、2008年12月以来8年ぶりとなるOPEC減産合意にこぎつけたようです。OPEC非加盟のロシアも15年ぶりの減産を受け入れ、直前まで合意は難しいのではとの見方もあったことから急落していた原油相場も前日比+9.3％の急騰となり、1カ月ぶりの49ドル台へ。
NY原油相場は、月間平均では10月の49.94ドルから11月には45.76へと下落、今年5月以降は45ドル付近から50ドル手前までの範囲での保ち合い状態が続いていましたが、これで12月以降は50ドル超へと上方ブレイクする可能性も高まってきました。
この日発表された米10月PCEデフレーター（個人消費の物価上昇率）は、前年同月比で+1.4％。市場予想の+1.5％にはとどかなかったものの、9月の+1.2％からは0.2％上昇し、2014年10月（+1.5％）以来2年ぶりの高水準を回復。食品とエネルギーを除くコアPCEデフレーターは8月から3カ月連続の前年比+1.7％と横ばい推移の状況ながら、3カ月連続で0.2％づつの急騰局面を形成し始めているPCEによって、押し上げ効果がもたらされる可能性もありそうです。
そして、12月以降の原油相場上昇によって、その傾向が一層強まることも想定されます。
2017年に向けて、インフレ加速の為の材料が出揃いつつあり、2017年の利上げ見通しにも大きく影響を及ぼすことにもなりそうです。
但し、原油相場上昇により、米国第一主義のシェールオイル増産にもつながり、既に出始めているドル高懸念の声とともに、トランプ相場にブレーキをかける材料ともなります。
月間ベースでは-102.3ドル（8.04％）の続落となり、2013年6月（-12.1％）以来3年5カ月ぶりの大幅下落。
月間ベースでは-68.7ドル（7.02％）となって4カ月続落。
月間ベースでは+9.64円（9.2％）の大幅続伸。上昇率では2009年2月（8.58％）を超え、少なくとも2005年以降では最大。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場11/30終値とチャート
1日の国内金価格は0.61％高となって4日ぶりの反発。NY金の下げ幅を大きく上回るドル高円安再加速の流れにより、10月末以降の保ち合い水準へと押し上げられた状態。下方リスクはいったん仕切り直しとなり、あらためて4580円台から4630円までを上下の節目とする保ち合いに。90日までの移動平均線も価格ライン付近へと収束し、方向感に乏しい状態で上下双方向へのブレイク待ち。ドル円とNY金との方向性と変動幅がバランス状態にあり、国内価格の大幅な急変動は想定し難い状況ながら、可能性としては、上方ブレイクなら最大で4700円台後半、下方ブレイクなら最大4400円台前半を目指す流れに発展する可能性も。
プラチナ価格は0.73％の反発。短期的な方向感が金と逆行する違和感は、両方とも保ち合いの範囲内で若干のブレは生じやすい状態、と見るべきか。緩やかな上昇トレンドを維持するプラチナは上方向への節目3600円付近まで到達。この水準を超えることができれば、当面の上値目安は3640円近辺まで拡大。急反落で3550円割れの場合には3500円割れへと下げ幅拡大の可能性にも警戒。
※参考：金プラチナ国内価格12/1とチャート
2016年12月01日(木)時点の相場
国内金：4,615 円 12/1(木) ▲28(0.61％)
国内ﾌﾟﾗﾁﾅ：3,598 円 12/1(木) ▲26(0.73％)
NY金：1,170.8 ﾄﾞﾙ 11/30(水) ▼17.1(1.44％)
NYﾌﾟﾗﾁﾅ：909.9 ﾄﾞﾙ 11/30(水) ▼11.4(1.24％)
ﾄﾞﾙ円：114.45 円 11/30(水) ▲2.08(1.85％)
11/30(水)のその他主要マーケット指標
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