更新日：2014年11月12日(水)
11日、日経平均は大引けで前日比343.58円高となる1万7,124円11銭まで上昇し、2007年10月18日以来7年1カ月ぶりに1万7,000円台を回復。その約4時間後、為替もドル円が一時2007年10月18日以来7年1カ月ぶりのドル高円安水準となる1ドル=116円10銭まで上昇。
にわかに風速を増した永田町の解散風と消費増税先送り観測によって日本株買いと円安の流れが急加速した様子です。
内閣府が発表した10月景気ウオッチャー調査の現状判断DIは44.0となり、前月比-3.4ポイント。今年4月の消費増税時の41.6に次ぐ低い水準で、節目の50割れは3カ月連続。国内の消費低迷、景気減速感は相変わらずの状況で、17日発表予定の7-9月期GDP速報値を待たずして消費税の追加増税延期の可能性も急速に高まってきたようです。
日銀の追加緩和とGPIF買いによって上昇してきた日本株にとっては、景気腰折れ回避の可能性がさらなる追い風となり、今朝も1万7,300円台から400円台をうかがう堅調推移が続きます。
ちなみに米株も好調でNYダウは5日連続で史上最高値更新となっているものの、その勢いには明らかな減速感が見られます。
日本株に牽引されるように円安傾向が強まるドル円相場は、今朝の菅官房長官の「消費再増税見送り（報道に関して）はありえない」発言を受けて115円台半ばから前半へと急落、若干の調整局面入りの兆しも。
しかし、ドル円と日経平均の連動性は30日相関係数で0.94621と急速に高まりつつあり、短期的な相関関係が再び強まってきています。
しばらくは、日本株主導に加え、増税先送り濃厚となるに連れてリスクオン傾向が強まることによる円安傾向優勢の状況が続きそうです。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場11/11終値とチャート
12日の国内金価格は1.2％の大幅反発。円安にサポートされて上昇基調を強める展開に。サポートラインをレンジ上限だった4,570円まで切り上げて4,670円近辺の上値目標水準へと向かう流れ。なお、サポートライン割れなら直前のレンジ下限4,510円付近まで反落の可能性。
プラチナ価格も0.78％の反発。非常にゆっくりとした流れで上昇基調が継続。4,730円の浅めのサポートラインと上昇基調の9日移動平均線に支えられ、4,780円台の目標水準に再接近、上値余地をさらに拡大した可能性も。次の目標水準は4,830円近辺。
※参考：金プラチナ国内価格11/12とチャート
2014年11月12日(水)時点の相場
国内金：4,625 円 11/12(水) ▲55(1.20％)
国内ﾌﾟﾗﾁﾅ：4,770 円 11/12(水) ▲37(0.78％)
NY金：1,163.0 ﾄﾞﾙ 11/11(火) ▲3.2(0.28％)
NYﾌﾟﾗﾁﾅ：1,206.7 ﾄﾞﾙ 11/11(火) ▼0.2(0.02％)
ﾄﾞﾙ円：115.77 円 11/11(火) ▲0.91(0.80％)
11/11(火)のその他主要マーケット指標
金よりも日経平均のほうが割安？ドルベースで見た資産価値 11/13(木)LMCI（労働市場情勢指数）2014年10月は労働市場の好調を示唆 11/11(火)プラチナ相場と南アフリカランドの関係 11/10(月)つつみ線（抱き線）のプラチナ、毛抜き天井のドル円 11/09(日)
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