更新日：2021年08月05日(木)
ADPがこの日発表した7月の民間雇用者数は前月比+33.0万人。市場予想の+68.3万人程度の半分以下にとどまり、6月の+68.0万人からも半減。5ヵ月ぶりの小幅増は雇用統計前でもネガティブ・サプライズとなって金利急低下とドル安急進となり、金買いも進行。雇用統計もそこそこ低調な結果となれば長期金利低下とドル売り金買いの流れが一段と進行する展開へ、との予想は2時間も経たずに打ち消されることに。その後発表された7月のISM非製造業景況指数は市場予想の60.5を大幅に上回る64.1。6月の60.1からも急騰、5月の64.0をわずかに上回って2ヵ月ぶりに過去最高を更新。
我に返ったように、行き過ぎた流れは是正されることとなって展開は逆流。金利とドルは急反発、金は急反落となって元の水準へと行って来い。
米10年債利回りとNY金は巻戻しの流れでは多少のオーバーランも、程なく元の水準へと収束したのに対し、ドルインデックスではドル高方向へのオーバーランを維持しての推移が継続。
クラリダFRB副議長がこの日、「利上げに必要な条件は22年末までに満たされる」とし、「23年の利上げ開始」を支持するとの発言がタカ派的と解釈されたフシもあり、若干のドル高をサポートした可能性も。時期的な見通しは従来から変わらず、むしろ前回6月ドットチャートで利上げ前倒し予想者が増加したことには同調しないスタンスを示したことにもなるものの、副議長クラスの発言をやや重く受け止めた感も。
なお、ADPベースで見た雇用者数はコロナ前と比較して7月時点では-650万人程度まで縮小。ADP雇用者数は前月比3ヵ月平均は7月時点で+63.1万人。今後、毎月60万人ペースで増加し続けた場合、コロナで失われた雇用は、あと11ヵ月で100％回復することになります。そうなれば、2022年6月に100％回復。50万人ペースへと鈍化した場合でも残り13ヵ月、2022年8月には100％回復可能となります。
そうなればADPベースの雇用者数としては、「利上げに必要な条件は22年末までに」としたクラリダ副議長の見通しが「満たされる」ことになりそうです。
金との価格差は793.2ドルとなり、1月11日（806.2）以来ほぼ7ヵ月ぶりの水準まで拡大。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場8/4終値とチャート
5日の国内金価格は+38円、0.55％高となって4日ぶりの反発。上昇軌道を維持する90日移動平均線（6947）下抜けからはわずか1日で脱出。前回6月30日にも1日だけ90日線を下抜けて即反発しており、中期上昇トレンドのサポートラインとしての存在感をアピール。6850円近辺を下値目安とした流れは早々に巻き戻され、下降する9日移動平均線（6974）も上抜け、水平状態の21日移動平均線（6989）との攻防も意識される状況に。これを上抜けできれば地合い好転へ、7020円台の節目も上抜けると上値トライ再開へ、7130円近辺までが上値目標に。あらためて6930円台のサポートを割れると下値トライ再開、6月安値圏6820円近辺までが下値目標に。
プラチナ価格は-79円、1.97％安で3日続落。円高の巻戻しでは相殺し切れないNYプラチナの一段安で過熱感を高めながらの下値トライ継続、下値目安3980円近辺に到達してもなお下げ止まらず、1月29日（3903）以来、半年ぶりの安値。時間外のNYプラチナが下げ止まらず、早くも大台ライン付近が意識される状況となり、自律反発もままならない場合には1月末安値圏3870円近辺がさらなる下値警戒水準にも。
※参考：金プラチナ国内価格8/5とチャート
2021年08月05日(木)時点の相場
国内金：6,976 円 8/5(木) ▲38(0.55％)
国内ﾌﾟﾗﾁﾅ：3,925 円 8/5(木) ▼79(1.97％)
NY金：1,814.5 ﾄﾞﾙ 8/4(水) ▲0.4(0.02％)
NYﾌﾟﾗﾁﾅ：1,021.3 ﾄﾞﾙ 8/4(水) ▼25.6(2.45％)
ﾄﾞﾙ円：109.48 円 8/4(水) ▲0.45(0.41％)
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