8月
金プラチナ短期相場観
低迷状態が続く米製造業、耐久財受注では回復の兆しも
更新日：2016年9月29日(木)
米商務省が発表した8月の耐久財受注は前月比+-0％。7月の+3.6％（+4.4％から下方修正）からは低下したものの、市場予想の-1.5％を上回りました。6カ月平均では+0.3％となり、4カ月ぶりのプラス圏。
変動の激しい輸送機器を除く耐久財受注は、前月比-0.4％となり、7月の+1.1％（+1.3％から下方修正）からは低下しましたが、市場予想の-0.5％をわずかに上回りました。6カ月平均では+0.08％となり、1年ぶりにプラス圏を回復し、2014年10月以来、1年10カ月ぶりの水準となっています。
民間の設備投資の先行指標とされ、非国防資本財から航空機を除いたコア受注は前月比+0.6％となり、6月の+0.5％、7月の＋0.8％に続き3カ月連続のプラス圏。6カ月平均では+0.1％となり、昨年11月以来9カ月ぶりのプラス圏回復。
出荷ベースでは8月は-0.4％となり、4カ月連続のマイナス圏となったことが懸念材料として残りますが、受注ベースでは、2013年以降の減速傾向から回復の兆しが見られ始めています。
耐久財受注の回復基調が今後も続くようなら、低迷状態が続く米国の製造業回復に向けて、今後好影響を及ぼす可能性もありそうです。
28日のNY金相場は0.5％の続落で20日（1318.2）以来、1週間ぶりの安値水準に。ドイツ銀行問題への警戒感後退による欧州株の反発や、イエレンFRB議長の「FOMCメンバーの過半数が年内利上げ必要」発言などもあり軟調推移。ただし下値は1310ドルのサポートライン手前、1320ドル付近までで反発し、今朝にかけては1320ドル台後半へと底堅さも。方向感喪失気味で1310ドルから1340ドル台までのレンジ内推移はもうしばらく継続か。
NYプラチナ相場は0.28％の小幅安となり4日続落。一時9月16日（1010.0）以来の安値となる1012ドルまで下げて反発。OPEC非公式会合での8年ぶり原油減産合意を受けた株高の流れととともに上げ幅を拡大し、今朝の時間外では1030ドル台から1040ドル台をうかがう展開に。目先は1010ドル台から1060ドル台までのレンジ内での保ち合い傾向へ。短期的には1010ドル付近で2番底をつけた形となり、ネックライン1070ドル手前を上抜けると地合い好転へ。
ドル円は0.25％のドル高円安で小幅続伸。欧州市場での高値は100円80銭台までで反落傾向となり、この日も100円台での保ち合いに終始。しかし、NY市場では「OPECが非公式会合で生産量制限で合意」報道を受けてNY原油が急騰。これに連れて米株も急騰し、リスクオンの流れでドル買い円売りとなって100円台半ばから80銭台まで急騰。小幅保ち合いのレンジから抜け出せなかった状態から、今朝の東京市場では株高にも連れて101円30銭台まで上昇。この水準以上を維持できれば保ち合い上方ブレイクとなり、目先の上値目安は102円台前半まで。月末月初の指標結果次第では複数のテクニカルな節目も上抜けてドル高円安方向へと動き出す可能性も。流れが巻き戻されて100円台前半を割れた場合には99円割れを試す可能性も。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場9/28終値とチャート
29日の国内金価格は0.26％の小幅高で3日ぶりの反発。8月安値4580円手前でいったん反発したことで、夏場の2番底を形成する可能性も。しかし9月初旬からの下落トレンド継続中の戻り局面で、抵抗線の一つとなる9日移動平均線にも届かず、再び下値を試す可能性は高そう。そうなれば少なくとも4570円程度から、6月に2度つけた安値4540円台も意識され、3番底をつけに行く可能性も。
プラチナ価格は1.51％の大幅高となり、4日ぶりの反発。下値目安3560円近辺まで下落したこと、年初からのゆるやかな中期上昇トレンドのサポートライン付近に到達したことで予想どおりの反発。しかし、下値警戒感も残り、あらためて直近安値更新の場合には一段安で3500円割れの可能性もあり、そうなると今年のトレンドにも黄信号も。
※参考：金プラチナ国内価格9/29とチャート
- 2016年9月29日(木)時点の相場
-
国内金 ： 4,601 円 9/29(木) ▲12(0.26％) 国内プラチナ ： 3,624 円 9/29(木) ▲54(1.51％) NY金 ： 1,323.7 ﾄﾞﾙ 9/28(水) ▼6.7(0.50％) NYプラチナ ： 1,022.3 ﾄﾞﾙ 9/28(水) ▼2.9(0.28％) ドル円 ： 100.68 円 9/28(水) ▲0.25(0.25％)
新規失業保険申請件数は42年ぶり低水準で3番底？ 9/30(金)
低迷状態が続く米製造業、耐久財受注では回復の兆しも 9/29(木)
地区連銀製造業PMIが示唆する9月ISM製造業景況指数の小幅反発 9/28(水)
トランプリスク台頭なら国内金価格も上昇か！？ 9/26(月)
PIVOT指数から見るNY金相場サポート＆レジスタンスライン
PIVOT指数から見るNYプラチナ相場サポート＆レジスタンスライン
