更新日：2021年11月04日(木)
テーパリング開始決定を既に織り込み、市場の波乱も限定的？とタカをくくっていた向きも多かったのではないかとも思われた今回のFOMC。しかしその直前、米10月ADP雇用の好結果をきっかけにMY金は急落の展開を余儀なくされました。米10月ADP雇用者数は前月比+40万人程度の市場予想に対して+57.1万人。先月、9月分発表時にも同程度の予想に対して+56.8万人（今月+52.3に下方修正）となっており、2ヵ月連続での大幅上振れ。ポジティブ・サプライズと言える状況はその2時間弱後に発表された10月のISM非製造業景況指数にも伝播した格好で、こちらは62.0の予想に対して66.7で過去最高。
ADP雇用者数の伸びとしては、総数では6月以来、4ヵ月ぶりの高水準となり、そのうち製造業が+11.3万人で1年1ヵ月ぶりの大幅増。サービス業は+45.8万人で4ヵ月ぶりの伸び。
2020年2月時点の雇用者数を100として、その回復状況を見ると、総数では10月時点で96.1％まで回復。製造業が98.57％と先行し、サービス業は95.62％となっています。
業種別を詳細に見ると、建設業では100.53％となって2020年2月をわずかに上回り、遂にコロナ前を100％回復。
ほとんどの業種が95％以上の回復率に到達してきたなかで、情報関連が90.67％と出遅れ、レジャー・ホスピタリティは87.57％とさらに大きく下回る状態。
ただし、そのレジャー・ホスピタリティも昨年までの状況と比較すれば、今年に入ってからはワクチン接種拡大と経済再開、レストラン再開などに連れて急速に回復スピードを増してきているようです。
ADP雇用者数の総数を2020年2月と比較すると、100％回復までは残りあと504.4万人。
前月比+50万人ペースが今後も続くなら、100％回復まではあと11ヵ月。2022年9月には100％回復見通しとなります。
パウエルFRB議長はこの日、FOMC後の会見で「高インフレは一時的」との見解を基本的には維持し、「利上げの時期を忍耐強く見極める」従来姿勢を維持しました。
それでも2022年半ばにテーパリング終了見通しとなる決定により、2022年後半の利上げスタートへの可能性に備える状況にもなってきたようです。
※参考：金プラチナ相場とドル円 NY市場11/3終値とチャート
4日の国内金価格は-59円、0.82％の反落で10月20日（7097）以来、半月ぶりの安値。9日移動平均線（7161）の再度上抜けも束の間、再び下抜けての一段安となり、文化の日の祝日を挟んで流れが変わった様子も。9日線自体も垂れ始め、パーフェクトオーダー崩れとともに短期トレンドも崩れ始めた格好にもなり、過去最高値と今年高値を結ぶ中期抵抗線との攻防にも破れて反落、9月安値（6764）から10月高値（7214）までの23.6％戻し（7108）に到達。短期下値サポート7130円台割れに伴う下値目安は38.2％戻し（7042）、7040ドル近辺まで。
プラチナ価格は-70円、1.66％安となって4日ぶりの反落。高値保ち合い上抜けに伴う上値トライ再開への可能性もあった状態はタイミングの悪さもあり、祝日をはさんで切り返し。流れとしては軟調方向優勢の状態も、NYプラチナの下げ渋りにサポートされる可能性も。週末の雇用統計をトリガに金が反発へと向かえば、下げ渋って上値トライ再開へと追随する展開にも。確率的にはまだ低そうに見えるものの4210円台の高値更新へと向かえば一段高の展開へ、上値目標4300円台半ば辺りまでを目指す流れにも。
※参考：金プラチナ国内価格11/4とチャート
2021年11月04日(木)時点の相場
国内金：7,109 円 11/4(木) ▼59(0.82％)
国内ﾌﾟﾗﾁﾅ：4,142 円 11/4(木) ▼70(1.66％)
NY金：1,763.9 ﾄﾞﾙ 11/3(水) ▼25.5(1.43％)
NYﾌﾟﾗﾁﾅ：1,022.5 ﾄﾞﾙ 11/3(水) ▼16.8(1.62％)
ﾄﾞﾙ円：114.01 円 11/3(水) ▲0.06(0.05％)
11/3(水)のその他主要マーケット指標
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